▲ 글로벌 LIB 분리막 시장 규모 전망(`20~`35)(출처: 2025 리튬이차전지 분리막 기술동향 및 시장전망(~2035), SNE 리서치)

글로벌 리튬이차전지 분리막 시장이 중국 업체들의 공격적인 생산·출하량 확장으로 인해 어려움을 겪는 가운데, 한국 분리막 업체들이 신규 시장 공략을 강화할 전망이다.

SNE Research가 13일 공개한 ‘2025 리튬이차전지 분리막 기술동향 및 시장전망’ 보고서에 따르면, 글로벌 리튬이차전지 분리막 시장은 ’20년 약 39억㎡(2.6조원)에서 ’35년 599억㎡(19조원)로 연평균 12% 이상의 성장을 기록할 것으로 보인다.

이러한 성장은 전기차 보급 확대와 ESS 수요 증가가 주도하고 있으며, 특히 고성능 배터리에 대한 요구가 분리막 기술 혁신의 촉매제로 작용하고 있다. 동시에 주요 제조업체들은 전고체 배터리와 같은 차세대 배터리 기술에 적합한 분리막 개발에 박차를 가하고 있으나, 수요 증가에 비해 시장 규모의 성장률은 상대적으로 둔화될 전망이며, 이는 기술혁신과 생산경쟁 심화로 인해 분리막 단가가 지속적으로 하락하고 있기 때문이다.

▲ 글로벌 LIB 분리막 생산능력 전망(`20~`35)(출처: 2025 리튬이차전지 분리막 기술동향 및 시장전망(~2035), SNE 리서치)

SNE 리서치의 리포트에 따르면, 글로벌 분리막 생산능력은 ’24년 기준 486억m²에서 ’35년 약 995억m²로 두 배 이상 증가할 것으로 전망된다. 그러나 이러한 폭발적인 성장세는 시장의 과잉 공급 문제를 심화시킬 가능성이 커 업계의 우려를 낳고 있다.

특히 중국 업체들의 대규모 증설이 이러한 흐름을 주도하고 있다. SEMCORP, Senior, Sinoma와 같은 주요 중국 제조사들은 공격적인 생산능력 확장을 통해 글로벌 캐파의 상당 부분을 차지하고 있다.

생산능력 뿐만 아니라 출하량에서도 중국 업체가 시장의 대부분을 점유하고 있다. ’24년 기준 중국 업체의 분리막 출하량은 약 75%에 달하며, SEMCORP은 5년 연속 점유율 1위를 유지하며 독주 체제를 강화하고 있다. 현재 중국 기업들은 세계 분리막 생산의 중심에 서 있으며, 이로 인해 가격 경쟁은 더욱 치열해지고 제조사 간 수익성 악화 가능성이 높아지고 있다.

이러한 중국 분리막 업체들의 공격적인 투자와 증설로 인해 한국 분리막 업계는 전기차 캐즘으로 인한 수요 둔화와 치열한 가격 경쟁으로 인해 어려움을 겪고 있다. 이를 극복하기 위해 신규 ESS 시장 및 북미 시장을 선점하고 기회를 찾고자 노력 중이다.

한국 대표 분리막 업체인 SKIET(에스케이아이이테크놀로지)는 글로벌 거점 확충을 통해 경쟁력을 강화하고 있다. ’24년 기준 SKIET의 총 생산능력은 약 18.7억m²이며, 국내외에서 전략적인 증설을 지속하고 있다.

주요 국내 생산거점인 충북 청주 공장은 5.2억m²의 캐파를 보유하고 있으며, 중국 장쑤성 창저우시에서는 ’20년부터 양산을 개시해 6.7억m²의 캐파를 보유하고 있다. 유럽에서는 폴란드 공장이 ’24년 풀가동을 앞두고 있으며, 약 1.54억m²의 캐파를 통해 유럽 전기차 시장 공략을 강화할 예정이다.

SKIET는 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 대응해 북미 진출을 검토하겠다고 밝힌 바 있다. 북미 진출이 확정될 경우 오는 ’27년까지 분리막 공장 건설을 마무리하고, ’28년 상업 생산에 돌입한다는 목표다.

또한 WCP는 현재 충주에 6개 생산라인을 운영 중이다. 생산능력은 연산 8억2000만㎡ 규모로 물량 대부분을 삼성SDI에 공급한다. 7·8 라인이 가동하면 3억1000만㎡가 추가돼 총 생산능력은 11억3000만㎡로 늘어난다.

해외 거점은 ’25년까지 헝가리에 연간 12억㎡의 분리막 생산라인과 코팅라인 설비 구축을 완료 계획이며, ’26년 양산 목표이다. WCP는 북미 양산 시점은 IRA 법이 유지된다는 전제 하에 ’29년을 목표로 한다.

WCP는 “생산거점을 북미 또는 타 지역에서 마련할 것인지는 올해 대선 이후 IRA 법 변동에 따라 결정될 것”이라고 밝혔다.

▲ 글로벌 분리막 공급업체 시장점유율(2024)(출처: 2025 리튬이차전지 분리막 기술동향 및 시장전망(~2035), SNE 리서치)