▲ `21~`35년 글로벌 전해액 시장 수요 전망(출처: SNE리서치)

전기차 Chasm 및 미국 대외정책의 영향 등에도 불구하고, 전동화 전환의 흐름과 ESS 등 기타 어플리케이션의 확대에 따라 전해액 시장의 꾸준한 성장이 예상됐다.

이차전지 시장조사 업체 SNE Research가 20일 공개한 ‘2025 리튬이온 2차전지 전해액 기술동향 및 시장전망’ 리포트에 따르면, 배터리 생산에 사용되는 전해액의 수요는 `24년 142만 톤에서 `35년 446만 톤으로, 약 300만 톤 이상의 추가 수요가 발생할 것으로 전망하고 있다.

이는 연평균 성장률(CAGR) 약 11%에 해당하는 수치로, 현재의 전기차(EV) Chasm에도 불구하고 여전히 두자릿 수의 성장세를 나타낼 것을 시사하고 있다.

전해액은 리튬이온 이차전지의 핵심소재 중 하나로, 이차전지 내부에서 리튬이온의 이동을 가능하게 하는 채널로서의 역할을 한다. 전해액은 크게 용매(Solvents), 리튬염 (Lithium Salt), 첨가제(Additives)로 구성돼 있다.

전해액 제품의 특성상 리튬이온 이차전지 제조업체와 공동으로 개발을 진행하게 된다. IT형 소형 제품의 경우 짧게는 3~4개월 개발 기간이 소요되고 xEV용 전해액은 1년이 넘게 제품을 개발과 평가를 진행하게 된다. 다양한 제품을 고객의 니즈에 맞추어 개발 대응하기 위해서는 우수한 R&D 능력이 요구된다.

과거 전해액 시장은 일본과 한국이 주축이 되었으나, 최근 중국 업체들의 비약적인 성장으로 시장점유율 Top3를 모두 중국 업체가 차지한 실정이다. 현재 전통적인 중국 전해액 업체인 Tinci materials, Capchem과 자사 전기차의 압도적인 판매량을 기반한 BYD의 In-house 전해액 물량이 글로벌 전해액 출하량의 약 54%를 차지하고 있다.

국내의 경우 전해액을 양산 공급하고 있는 동화일렉트로라이트와 솔브레인, 엔켐 등은 리튬이온 이차전지 주요 3사(삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온)와 동반해 전해액 공급업체로써 같이 성장할 수 있었다. 일본의 경우 Misubishi Chemical과 UBE의 전해액 사업부문을 통합한 MU Ionic Solutions(MUIS)가 주로 Panasonic과 같은 일본 이차전지 업체를 고객으로 해 납품량을 늘리고 있다.

SNE Research는 “현재 전기차 Chasm 등 전방산업 악화와 미국 등 대외정책의 영향, 그리고 중국을 중심으로 한 과잉공급 등 현재 시장의 성장을 방해하는 요소가 존재하나, 전동화 전환의 흐름과 ESS 등 기타 어플리케이션의 확대에 따라 전해액 시장 역시 꾸준한 성장이 예상된다”고 전망했다.

▲ LIB용 전해액 공급업체별 Market Share(2024E)(출처: SNE리서치)